這是一個恢宏的話題。

但是，產業(yè)發(fā)展離不開世界“大勢”，尤其光伏。

如今，全球秩序進入新一輪重構，從貿易紛爭，到局部沖突，再到能源危機，全球化程度頗高的中國光伏再次走到新岔口。

（來源：微信公眾號“Mr蔣靜的資本圈”作者：Mr蔣靜）

1、貿易摩擦“有限”

這一輪貿易紛爭，從“201關稅調查”到“301關稅調查”，從“強迫勞動法案”到“削減通脹法案”，愈演愈烈。

話說，最無懼“貿-易戰(zhàn)”的就是中國光伏了。

對于各種“貿-易戰(zhàn)”，中國光伏并不陌生，反而在全球貿易紛爭中不斷壯大，從2011年“雙反”開始，越打越強，見招拆招，并最終成為“世界王者”。

至2021年，中國前五大多晶硅、硅片、電池片及組件企業(yè)的市場占比分別達到86.7%、84%、53.9%和63.4%。

世界越來越不平了，“樹大招風”的中國光伏也很難獨善其身。

繼關稅調查之后，美國于2022年6月開始實施“強迫勞動法案”，進一步打壓中國光伏。

實際上，2022年上半年美國光伏裝機僅4.2GW，而去年同期裝機13.5GW，同比下降69%。其中，2022年上半年，中國對美國光伏組件直接出口僅約0.18GW，幾乎可以忽略。

這當中的全球貿易因果關系，充滿遐想，更像是“搬起石頭砸自己的腳”。

不僅美國，歐盟近期也提出類似限制強迫勞動法案，如果最終審批通過，可能在2024年底生效。

不過，總體上這些政策的影響可控。

“關稅調查”方面，國內組件企業(yè)早就通過在東南亞建廠加以規(guī)避。今年初，美國宣布對從東南亞國家進口的光伏產品進行“反規(guī)避調查”。但可能由于裝機下降太猛，今年6月，美國又宣布兩年內不對光伏進口產品征收新關稅，意味著從東南亞進口組件短期不受影響。

這個回合，也說明美國在光伏博弈上處于下風，至于想通過自建產能來尋求產業(yè)獨立，面對中國強大的全產業(yè)鏈優(yōu)勢也并非易事。

至于“強迫勞動法案”，目前主要針對局部敏感產地的硅料，但隨著硅料產能陸續(xù)釋放及區(qū)域布局多元化，敏感地區(qū)占比也將降低，即便兩年后歐洲果真實施，影響也有限，中國本土及歐美之外地區(qū)的光伏裝機，完全有能力消化敏感地區(qū)的硅料產能。

看起來就這么回事，數據更能說明中國光伏的全球表現，而且被抑制的美國裝機需求還會彌補回來。

2022年1-8月，我國光伏產品出口總額達到357.7億美元，光伏組件出口量達到113GW，同比增長80%。

只要光伏存在需求，那么中國光伏主導全球市場的格局就不會發(fā)生變化，除非全球其他地方像美國先前這樣“因噎廢食”，通過“自絕需求”來阻止中國光伏的進擊。

2、能源危機“助力”

俄烏戰(zhàn)爭點燃了這一輪能源危機，歐洲首當其沖。

在天然氣、煤炭、石油三大傳統(tǒng)能源領域，俄羅斯都是歐盟第一進口國，占比分別為40%、45%和27%。而在歐洲電力結構中，天然氣發(fā)電占比約20%，煤電占比約15%。

受俄烏戰(zhàn)爭影響，歐洲天然氣價格同比上漲超過10倍。由于能源危機及糧食供應，歐盟2022年8月的通脹率達到10.1%，同時部分工業(yè)產能甚至醞釀轉移，可謂“民不聊生”。

因為石油、煤炭和天然氣等傳統(tǒng)能源自給率較低，使得歐洲歷來受能源危機的沖擊較大，這也是歐洲為何重點發(fā)展核電、風電和光伏的重要原因，“碳排放”更像是擺脫傳統(tǒng)能源束縛的一個措辭。

為此，歐洲成為全球重要光伏市場。2021年全球光伏裝機中，歐洲占比約17%，僅次于中國52%和美洲21%，累計裝機僅次于中國。在中國光伏組件出口中，今年上半年歐洲占比54%，為中國最大出口市場。

受能源危機及預期影響，歐洲光伏裝機還在加速。今年上半年，中國向歐洲出口光伏組件42.4GW，同比增長137%。歐盟今年5月推出太陽能戰(zhàn)略，計劃到2025年將光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年裝機600GW。此外，還有其他諸多能源戰(zhàn)略也涉及光伏。

歐洲的情況跟美國不同，美國擁有強大的傳統(tǒng)能源儲備以及傳統(tǒng)能源影響力，能源自給率高，而且全球能源格局還是其世界秩序的重要構成，光伏的戰(zhàn)略地位并不明顯，光伏政策的任性表現就是一個注腳。

而歐洲傳統(tǒng)能源相對匱乏，能源自給率較低，工業(yè)及民生受全球能源格局掣肘，光伏是真正的剛性需求，而非奢侈點心，“碳中和”也不是隨便說說，不可能像美國一樣“搬起石頭砸自己的腳”，這是中國光伏憑借實力可以長期依靠的市場。

光伏發(fā)電是重要的能源補給，對于缺少傳統(tǒng)能源的歐洲來講，大力發(fā)展光伏及風電，擴大本土能源規(guī)模，是擺脫石油、煤炭和天然氣傳統(tǒng)能源不足的重要工具，這也是歐洲以“碳中和”為名大力推動新能源的一個重要原因吧。

全球秩序躁動，正在加劇新一輪能源危機。自從石油危機之后，全球從來沒有像今天這樣的重視能源問題，而光伏有望受益于此。

3、中國光伏“向前”

我們必須承認兩個事實：

一是中國光伏行業(yè)的全球競爭地位，而且由于光伏行業(yè)的半導體屬性，技術還在不斷迭代，競爭邏輯還在不斷更新，后來者很難跟上。

二是在全球秩序躁動下，“能源危機”助力“碳中和”，成為光伏行業(yè)發(fā)展的又一驅動力，光伏成為剛性需求，而非奢侈點心，尤其是中國、歐洲和日韓等。

在這兩個事實下，中國光伏行業(yè)無需懼怕這一輪全球秩序躁動，甚至可能像過往貿易紛爭一樣，迎來新一輪發(fā)展和壯大。

想想看，歐盟近期提出的限制強迫勞動法案，即便最終審批通過，也要2024年底才生效，兩年過渡期對于“按天發(fā)展”的中國光伏行業(yè)而言，預期影響甚微。

如今，中國不僅光伏終端產品具有性價比優(yōu)勢，還有強大的技術、設備、材料、人工成本和能源成本等全產業(yè)鏈綜合優(yōu)勢。尤其是能源成本，中國現階段以“火電為主、水電為輔”的傳統(tǒng)電力體系，為較低的光伏制造成本提供了基礎，變相通過廉價光伏產品輸出幫助海外消化通脹壓力。

全球范圍來看，光伏已經成為一個平價的、自由的能源，而且隨著光伏占比提高，正在沖擊傳統(tǒng)能源的統(tǒng)治地位，進而有望沖擊以傳統(tǒng)能源為抓手的全球秩序。這個角度來講，光伏的未來發(fā)展將注定充滿爭議和想象。